Charles Martin Smith

Immer intensiver wird Olivia in das Geheimnis hineingezogen, und das Fringe-Team untersucht eine verwirrenden Fall genetischer Mutationen.

Zufällig wird Nathan Zeuge eines Autounfalls und kann den Bankangestellten Matt Kerrigan und dessen Tochter aus dem brennenden Fahrzeug zu befreien. Offenbar wurde das Auto von Matt, der gegen die Mafia aussagen sollte, manipuliert.

Bobby Torence, ein Gefängnisinsasse in Virginia, erhält ein mysteriöses Paket, in dem sich ein Schweinefuß befindet. Nachdem er dem Körperteil kurz ausgesetzt war, wächst ihm plötzlich ein Kropf an seinem Gesicht sowie an seinem Hals. Umgehend wird er in die Krankenstation des Gefängnisses gebracht, wo sich zwei Ärzte um ihn kümmern.

Die Serviererin Susan Morley wird von zwei Sexualtätern überfallen und ermordet. Mike Stone und Steve Heller suchen in den Akten nach ähnlichen Fällen. Der Aufwand scheint sich zu lohnen. Der damalige Täter sitzt zwar im Gefängnis und kommt damit als Verdächtiger nicht in Betracht, kann Heller und Stone aber einen wertvollen Hinweis geben.

Joel freut sich über die Gelegenheit, eine medizinische Studie durchzuführen. Shelly wird durch das Angebot des Teufels in Versuchung geführt, sich ihren wildesten Traum zu erfüllen: die Umwandlung von "The Brick" in ein Casino.