Camille O'Connell hat herausgefunden, dass ihr Studienberater in Wirklichkeit Finn Mikaelson ist, der Vincents Körper übernommen hat. Sie verbündet sich mit Vampiren und Werwölfen, um Finn eine Falle zu stellen.
Da Vincents Versuche hinter Klaus' Geheimnis zu kommen, erfolglos waren, bringt er Marcel in seine Gewalt. Klaus lässt sich allerdings nicht unter Druck setzen. Davina will Marcel helfen. Freya begleitet Rebekah bei deren Flucht.
Rebekah hat sich den falschen Körper ausgesucht. Sie wird von Visionen geplagt, die zum einen andeuten, dass Eva Sinclair eine äußerst dunkle Vergangenheit hat, und zum anderen, dass diese Frau ihren Körper zurückhaben will.
Esthers ältere Schwester, die mächtige Hexe Dahlia, ist in New Orleans angekommen. Sie hat es auf Hope abgesehen. Josephine und Elijah suchen nach einem Versteck für das Kind. Klaus und Mikael wollen versuchen, Dahlia aufzuhalten.
Hotch ringt mit dem Tod, nachdem der "Reaper" ihn niedergestochen hat. Seine Kollegen verfolgen Eddie Lee Wilcox, der seine 16-jährige Tochter entführt und ihren Freund verprügelt haben soll.
