Ein umherstreifendes Siamkätzchen dient Perry als entscheidender Hinweis für die Aufklärung des Mordes an einem Erpresser und für die Entdeckung eines lang geheim gehaltenen Verbrechens.
A deranged sea captain (Robert Culp) kidnaps scientists and writers to repopulate Earth after an expected nuclear holocaust.
Illya and Solo watch over a has-been U.N.C.L.E. agent (Martin Balsam) making a comeback in a tough mission.