Als Schneewittchen ihren Prinzen heiratet, belegt die böse Königin alle Bewohner des Märchenlandes mit einem Fluch. Der soll sich erfüllen, wenn der erste Prinz geboren wird.
Emma bleibt Henry zuliebe in Storybrooke und zieht damit Reginas Hass auf sich. Doch Emma lässt sich nicht vertreiben und tüftelt einen Plan aus, wie sie die Bewohner des Märchenlandes retten können.
Als Dank dafür, dass sie den Komapatienten David Nolan gefunden hat, bietet der Sheriff Emma einen Job als Hilfssheriff an. Ist dies ein ernstes Angebot oder eine List, hinter der Regina steckt?
Henry glaubt, eine bahnbrechende Entdeckung gemacht zu haben: Er vermutet, dass der attraktive Komapatient John Doe in der Märchenwelt Prince Charming war. Gemeinsam mit Emma heckt er einen Plan aus.
David hat sich in Mary Margaret verliebt. Um eine Liaison zu verhindern, greift Bürgermeisterin Regina Mills zu drastischen Mitteln. Emma wird derweil von Sheriff Graham bitter enttäuscht.
