Als ein merkwürdiger Parasit einen sterbenden FBI-Agenten befällt, fliegt Agentin Dunham nach Deutschland, wo ein Häftling von einer noch viel größeren Bedrohung berichtet.
Bei den Ermittlungen zu einer Banküberfallserie, bei der physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt werden, merkt Walter, dass die Diebe ihm persönlich auf den Fersen sind.
Olivia wird von deutschen Regierungsbeamten verhört als Jones wieder auftaucht und ein tödliches Gift freigesetzt wird.
Als Nina Sharp überfallen und in die Notaufnahme eingeliefert wird, liegt es an Broyles Team herauszufinden, wer hinter dem Anschlag steckt.
Es ist an der Zeit, sich für eine Seite zu entscheiden. Peter unternimmt alle Anstrengungen, um den Weg nach Hause zu finden. Dafür reist er in die "andere" Welt und konfrontiert Walternate - aber die Reise ist gefährlicher als gedacht. In der Zwischenzeit erhält Olivia eine bedrohliche Vorhersage von einem Beobachter.