Joseph Scoren

Eine junge Neue Mutantin aus Adams Vergangenheit taucht auf, um sich für den Tod ihres Vaters zu rächen.

Das Mutant X Team muss einen Serienkiller schnappen, der Hinweise zu seinen nächsten Opfern in Form von Rätseln hinterlässt.

Die "Auserwählten" wollen die Männer an die "Wilden" ausliefern. Alex rettet dem Heiler Balaam durch einen Luftröhrenschnitt das Leben und beeindruckt damit Anführer Cole. Dennoch denkt der Arzt nur ans Entkommen. Er überredet Jimmy zu einem Fluchtversuch - mit dem Kanu. Doch sie kentern. Jimmy kann sich retten, aber Alex wird von den Fluten, die ans "Ende der Welt" führen, verschlungen.

Ein antikes Artefakt wird gestohlen und Judson und sein Team folgen der Spur in den Nahen Osten. Dabei geraten sie in einen gefährlichen Machtkampf zwischen rivalisierenden Gruppen, die das Artefakt für ihre eigenen Zwecke nutzen wollen.

Eines Morgens sind alle "Auserwählten" verschwunden. Andrew und Pia gehen auf die Suche und stoßen dabei auf den bewusstlosen Will, den jedoch die Indios wieder zu sich nehmen. Auf einem Berg haben sich die "Auserwählten" versammelt, um auf ein Zeichen Gottes zu warten: Wenn der "Blutengel" zu singen beginnt, werden sie in den Krieg ziehen, um Will, das Gelobte Kind, von den Indios zu befreien.