Von Angelas Lover und seinem Begleiter fehlen seit Tagen jede Spur. Als in der Wüste ein menschlicher Schädel gefunden wird, muss Angela mit dem Schlimmsten rechnen und bittet Brennan um Hilfe.
Die Polizei will einen verdächtigen Ex-Häftling vernehmen, doch der flieht auf das unabhängige Gebiet der "Nation of Hawaii". Deren Anführer weigert sich, den Verdächtigen auszuliefern.
Infolge der Handlungen der Clarks übernimmt eine neue Führung die Kontrolle über die Ranch. Daniel hilft Lola dabei, Wasser zu verteilen.
Auf der Ranch sind die Vorräte bedrohlich knapp, und Madison und Walker begeben sich auf die Suche nach einer Lösung. Nick und Alicia haben Mühe, den Frieden auf der Ranch zu bewahren.
Nick und Jake machen sich auf, eine schwierige Situation zu lösen. Die Ranch bereitet sich auf eine Bedrohung vor, die alles bisher Dagewesene übersteigt.