Nora und Joshua richten eine Babywolfparty aus, zu der auch Marc, der Alphawolf, erscheint und ein ganzes Rudel Wölfe mitbringt. Die Wölfe haben nach wie vor Angst vor den Vampiren.
Aidan hilft Kenny, aus der Stadt zu verschwinden. Sally und Nora unterstützen Josh dabei, den Werwolf in sich zu besiegen.
Josh kämpft darum, Nora zurückzugewinnen. Doch gleichzeitig gerät er immer tiefer in die Welt der Werwölfe.