Hochzeitsorganisatorin Wendy liegt leblos in ihrem Heimsolarium. Booth vermutet den Täter unter ihren Kunden. Bis Angela einen entscheidenden Hinweis auf dem Laptop des Opfers findet.
In New Orleans trifft Stefan auf Klaus Mikaelson, der bald wegen der unerwarteten Ankunft seines alten Freundes Verdacht schöpft. Und Bonnie verliert ihre magischen Kräfte.
Matt beschließt, sich den Vampiren von Mystic Falls zu stellen. Damons Verlangen, sich selbst dem Geschehen zu entziehen, wird stärker. Inzwischen gelingt es Damon, Raynas Herz herauszureißen.
Alaric hat keine Lust auf einen gemeinsamen Vampir-Jagdausflug mit Damon. Bonnie besucht Virginia in der Psychiatrie, um sie vor einem furchtbaren Medikamenten-Cocktail zu bewahren.
Alle, die Damon liebt, geraten in den Fokus einer skrupellosen Vampirjägerin. Indes verfolgt Rayna die Spur der Salvatore-Brüder weiter und folgt Damon ins Krankenhaus.