Jamie und die Highlander retten Claire aus den Fängen von Black Jack Randall. Zurück im Schloss droht die Politik, den Clan der MacKenzies zu zerreißen. Laoghaire will Jamie zurückerobern.
Jamie gerät in eine heikle Lage, als ein Deserteur auftaucht, den er von früher kennt. Claire kümmert sich um die hochschwangere Jenny. Jamie und Ian helfen der Diebesbande "The Watch" - ein Fehler.