Wird Sir John Brannox das Pontifikat annehmen? Von Minderwertigkeitsgefühlen gegenüber seinem toten Bruder Adam geplagt, ringt der britische Kardinal um eine Entscheidung.
Sir John Brannox hat als neuer Papst Johannes Paul III. sein Pontifikat angetreten. Sogleich gerät er zwischen die Fronten zweier alter Feinde: Kardinal Spalletta und Kardinal Voiello.