Sir John Brannox hat als neuer Papst Johannes Paul III. sein Pontifikat angetreten. Sogleich gerät er zwischen die Fronten zweier alter Feinde: Kardinal Spalletta und Kardinal Voiello.
Wird Sir John Brannox das Pontifikat annehmen? Von Minderwertigkeitsgefühlen gegenüber seinem toten Bruder Adam geplagt, ringt der britische Kardinal um eine Entscheidung.