Steve DuMouchel

Michaels Vermieter, der Nachtclub-Besitzer Oleg, bittet Michael um Hilfe. Seit einer Woche ist Cara, seine beste Kellnerin, nicht mehr zur Arbeit erschienen. Cara und ihre Tochter Sophie hatten beobachtet, wie ein zwielichtiger Mann in einem goldenen Lexus einen Pizza-Boten übel zugerichtet hatte, weil dieser versehentlich auf den Lexus aufgefahren war. Die couragierte Cara hatte diesen Fall von Selbstjustiz bei der Polizei gemeldet. Leider handelt es sich bei dem Lexus-Besitzer ausgerechnet um Alvaro Desantos, einen Drogenboss, der über beste Verbindungen zu einem Drogenkartell in Kolumbien verfügt. Desantos will Cara von ihrer Zeugenaussage abhalten und bedroht sie und ihre kleine Tochter. Deshalb traut Cara sich seit Tagen nicht mehr aus dem Haus. Michael willigt ein, Oleg zu helfen und Cara zu beschützen. Natürlich nicht ganz uneigennützig - Oleg soll ihn dafür vier Monate kostenlos in seinem Apartment wohnen lassen. Dies scheint Oleg ein fairer Deal, und so hat Michael wieder einen neuen Auftrag in der Tasche. Zunächst einmal schickt Michael Fiona zu Cara und Sophie - gerade noch rechtzeitig, denn Desantos hat bereits seine Handlanger auf Cara und ihre Tochter gehetzt. Die Killer haben allerdings nicht mit Fionas Fähigkeit gerechnet, aus alkoholischen Getränken einen hochexplosiven Sprengsatz zu basteln ... In seinem eigenen Fall kommt Michael einen kleinen Schritt weiter, als er den ägyptischen Spion Akhom trifft, der an einer Konferenz in Miami teilnimmt.

Nachdem die CIA Michael verweigert, Fiona zu sehen, stattet dieser seinem alten Mentor Tom Card einen Besuch ab. Michael bietet ihm seine Hilfe dabei an, einen Drogenring zu Fall zu bringen, wenn Card ihm Besucherprivilegien beschafft. Fiona muss sich unterdessen im Gefängnis gegen einen skrupellosen Gang-Anführer durchsetzen und nimmt dafür die Hilfe eines neuen Freundes in Anspruch.

Im Magen eines Hais wird eine menschliche Leiche mit einem Einschussloch entdeckt. Tage später wird eine Tote angespült, in der eine Kugel steckt, die aus derselben Waffe stammt. Das Team vermutet ein Flüchtlingsdrama auf hoher See.

Nachdem sich Rayna für Wochen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, steigt sie mit einem Auftritt im Bluebird Café wieder auf die Bühne. Juliette hängt sich derweil für ihr neues Album ins Zeug.

Luke macht sich auf die Suche nach Rayna, als er erfährt, dass sie ihre Hochzeit abgesagt hat. Währenddessen wird Layla bewusstlos in Jeffs Swimming-Pool aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht.