Trevor Sellers

Unerwartet klingelt das Telefon der Polizeinotrufzelle. Kaum hat der Doktor abgenommen, befinden sich er und Clara in einem fremden Raum mit zwei Fremden. Ein geheimnisvoller Architekt gibt via Aufzeichnung dem Quartett den Auftrag, die reichste und best gesicherte Bank des Universums auszurauben. Die Frage ist, welch dunkles Geheimnis in den unterirdischen Tresorräumen lauert.

König Uther und das Königreich Cenreds kämpfen um den "Kelch des Lebens", der die jeweilige Armee unsterblich machen kann. Doch auf seiner Suche nach dem Kelch wird Prinz Arthur überfallen. König Uther erfährt von einem "Kelch des Lebens", der in den Händen der Druiden im Wald des Königreichs Cenreds ist. Er schickt seinen Sohn Arthur los, diesen Kelch für Camelot zu sichern, und zu verhindern, dass er in die Hände Cenreds fällt. Morgana belauscht das Gespräch zwischen Arthur und Uther und alarmiert sofort ihre Schwester Morgause und somit auch Cenred. Arthur, Merlin und Gwaine werden auf ihrer Suche von Cenreds Soldaten überfallen. So fällt der Kelch doch in Cenreds Hände. Ein Triumpf den Cenred nicht überlebt, Morgause lässt ihn töten. Nun ist der Kelch in ihrem Besitz und ihre Armee damit unbesiegbar. Zu allem entschlossen zieht Morgause mit dem Trupp der Unsterblichen nach Camelot...

Der Druide Cerdan geht mit seinem Lehrling Mordred auf den Markt von Camelot, um Besorgungen zu machen. Dort werden die beiden entdeckt. Cerdan wird ins Gefängnis gesteckt, während Mordred fliehen kann und von Merlin in Morganas Gemächern versteckt wird. Am nächsten Tag wird Cerdan auf König Uthers Geheiß hingerichtet.

Ein ehemaliger Schüler von Gaius taucht unerwartet auf und bittet ihn, aus Arthurs Schatzkammer das dritte Teil einer Triskele zu klauen. Nur mit dem fehlenden Stück kann er an ein Drachen-Ei gelangen, dass am Grab von Askhanar liegt. Merlin will ihm bei seinem Vorhaben helfen.