Als Sheriff Graham Emma küsst, erwachen seine Erinnerungen als Jäger im Märchenland. Regina muss rasch etwas unternehmen, damit Graham den anderen nichts von seinen Visionen verrät.
Das „andere“ Fringe Team ermittelt in einem bio-terroristischen Angriff durch ein fleischfressendes Insekt, während „Walternativ“ entdeckt, dass es bestimmte Grenzen gibt, die er nicht überschreiten will.
Nachdem zwei 12-Jährige einen Jungen mobben, werden sie tot aufgefunden ... und nur Stunden nach ihrem Tod befinden sich ihre Leichen in einem schockierenden Verwesungszustand. Das Fringe-Team untersucht diesen mysteriösen Fall und entdeckt eine amorphe Figur, die weitere Opfer fordert. Walter wird immer mehr abgelenkt von seinen Halluzinationen.
Clark und Oliver bewahren Chloe vor DESAAD und der Finsternis. Doch für diesen Sieg muss Oliver einen hohen Preis zahlen. Clark merkt, dass sein wahres Alter Ego nicht der „Fleck" ist, sondern – Clark Kent!