Vanessa Morley

Nachdem das Projekt Akte X ad acta gelegt wurde, sollen Mulder und Scully wieder an normalen FBI-Ermittlungen teilnehmen. Doch die zwei Special Agents, die bei ihren außergewöhnlichen Fällen mit außerirdischen und paranormalen Ereignissen zu tun hatten, können ihre Langeweile kaum im Zaum halten. Da sie fürchten, beobachtet zu werden, treffen sie sich heimlich in der Tiefgarage eines Hotels.

Mulder bittet Scully, ihm in Rhode Island behilflich zu sein. Als Scully dort eintrifft, findet sie Mulder völlig verwirrt vor. Kurz darauf wird das Ehepaar Amy und David Cassandra tot aufgefunden und der Verdacht fällt auf Mulder, doch Dana Scully kann ihn entlasten. Die beiden Agenten kommen dem Arzt Dr. Goldstein auf die Spur, der seine Patienten mit einer seltsamen Droge behandelt.

Mulder gelingt es, die Leiche eines kleinen Mädchens zu finden. Es handelt sich um das 14. Opfer des Serienmörders John Lee Roche, der seinen Opfern Stoffherzen aus der Kleidung schneidet und diese sammelt. Als Mulder erfährt, dass die Sammlung bereits 16 Stoffherzen enthält, und Roche ihm suggeriert, eines der Opfer sei Mulders Schwester, lässt Mulder sich auf ein gefährliches Psychospiel ein.