Im Staffelfinale muss Lisbon aufgrund eines neuen Hinweises in einem alten Fall ihren Umzug nach Washington verschieben, wodurch Jane sich endlich über seine Gefühle für sie klar wird.
Regina bringt Marians Herz zurück, aber es gibt nur einen Weg ihn zu retten. Elsa, Anna und Kristoff gelangen indes endlich nach Arendelle. Belle erkennt inzwischen das wahre Ich von Gold.
Belle gelingt die Befreiung der Feen aus dem Zauberhut, nur zeitgleich entweicht eine düstere Gestalt. In New York beginnt Gold mit der Wiedervereinigung der drei bösen Königinnen.
Ein aus Hades Gefängnis Entflohener verrät, dass Hook gefangen gehalten und von einer Bestie bewacht wird. Mary Margaret sucht einen Freund auf, der weiß, wie man das Monster besiegen könnte.
David und Mary Margaret haben Angst, dass Cruella und Ursula Emma ein lang gehütetes Geheimnis verraten. Im Märchenwald schlägt Maleficent vor, gemeinsam gegen die böse Königin vorzugehen.