Die TARDIS materialisiert sich in einen Korridor und der Sechste Doktor taucht verwirrt und allein auf. Er betritt einen Raum, wo er wegen seines Verhaltens als Time Lord vor Gericht gestellt wird. Der Inquisitorin stellt fest, dass der Doktor zuvor schon einmal vor Gericht gestanden hat. Der Valeyard gibt an, dass er Nachsicht bei dieser Gelegenheit wünscht und öffnet den Fall.

Der Doktor und Peri befinden sich auf dem erdähnlich Planeten Ravolox. Ein primitiver Stamm hält den Doktor gefangen und will ihn steinigen. Doch bevor er getötet werden kann, erhält Merdeen eine Nachricht vom Unsterblichen, dass er den Doktor befragen möchte. Der Unsterbliche entpuppt sich als riesiger humanoider Roboter und befiehlt seinen beiden Assistenten, den Serviceroboter freizugeben...

Der Doktor und Peri werden gerettet, als die Stammesangehörigen auf den Serviceroboter schießen und ihn deaktivieren. Der Doktor versucht, den unterirdischen Komplex wieder zu betreten, aber die Stammesangehörigen bestehen darauf, dass sie alle ins Dorf zurückkehren. Dort wird der Doktor zu Katryca gebracht.

Katryca und die Stammesangehörigen erreichen die Burg, wo sie mit Drathro konfrontiert werden. Er tötet Katryca mit einem Stromschlag und entlässt den Rest des Stammes. Der Doktor betritt Drathros Domäne und verspricht, das Schwarzlichtsystem zu reparieren. Er stellt jedoch fest, dass es irreparabel ist und dass er das Schwarzlichtsystem ausschalten muss, um eine massive Explosion zu verhindern...

Der Valeyard und der Doktor streiten sich über die Beteiligung des Doktors an einem vergangenen Ereignis. Die Inquisitorin warnt sie, das Gerichtsverfahren gebührend zu respektieren. Der Valeyard präsentiert seinen zweiten Beweisblock - die Ankunft des Doktors auf dem Planeten Thoros Beta...

Der Doktor und Peri haben eine Höhle auf dem Planeten Thoros Beta betreten, in der sie nicht nur auf eine monströse Kreatur begegnen, sondern auch ein geheimes Labor entdecken, in dem schreckliche Experimente durchgeführt werden. Der Doktor und Peri schleichen sich in Croziers Labor, der an König Yrcanos experimentiert und werden gefangen genommen...