Matthew bringt Diana auf das Anwesen seiner Familie in Frankreich. Dort erwartet sie Matthews Mutter, die alles andere als begeistert davon ist, eine Hexe unter ihrem Dach zu beherbergen.

Matthew reist nach Oxford, weil dort in sein Labor eingebrochen wurde. Währenddessen kümmert sich Ysabeau um Diana. Sie nimmt sie mit auf die Jagd und erzählt ihr alles über Matthews Vergangenheit.

Die mächtige Hexe Satu entführt und quält Diana, um an deren Geheimnisse zu gelangen. Bevor Matthew sie aufspüren kann, wendet Satu bei Diana einen gefährlichen Öffnungszauber an.

Matthew und Diana beschließen, bei Dianas Familie unterzukommen. Diana möchte mehr über ihre Herkunft erfahren und stellt Em und Sarah zur Rede. Schließlich bricht die Wahrheit aus Em heraus.

Staffelfinale: Nach einer Attacke von Juliette kämpft Diana um Matthews Leben. Es wird klar, dass Matthew und Diana nicht mehr sicher sind. Ihre Verbündeten fassen einen Fluchtplan.

Auf der Flucht vor ihren Verfolgern reisen Diana und Matthew in die Vergangenheit: Im London des Jahres 1590 sucht das Paar eine Hexenlehrerin für Diana und "Das Buch des Lebens".

Die alte und mächtige Hexe Goody Alsop sorgt beim Konvent dafür, dass Diana als Schülerin aufgenommen wird. Matthew soll den Hexer Thomas Caldwell verhören, der sich gegen die Königin geäußert hat.

Diana und Matthew kümmern sich um den Straßenjungen Jack. Unterdessen erfährt Königin Elizabeth I., dass Diana eine Hexe ist - und zitiert sie an den Hof. Matthew macht der Monarchin ein Angebot.

In Oxford wurden zwei Männer ermordet, vermutlich durch einen Vampir im Blutrausch. Marcus, der von Matthew zum Großmeister des Lazarus-Ordens ernannt wurde, trifft die Kunstexpertin Phoebe.

Während sich Matthews Schwester in London mit Kit amüsiert, machen sich Diana und Matthew auf die Reise nach Sept Tours in Frankreich. Dort ist der Empfang durch Philippe de Clermont mehr als frostig.

Nachdem sie den Hexer André Champier getötet hat, zieht sich Diana von Matthew zurück. Phillipe provoziert seinen Sohn in einem Schwertkampf so sehr, dass dieser kurz vor einem Blutrausch steht.