Als Dylan Maxwell, der Klassenclown der Oberstufe, wegen Vandalismus von der Schule geworfen wird, zweifelt der Zehntklässler Peter Maldonado an seiner Schuld und beginnt, den wahren Schuldigen in dem Vorfall zu ermitteln.

Der Hauptzeuge des Falles Alex Trimboli verliert sehr an Glaubwürdigkeit, als die Schüler langsam beginnen, an seinen angeberischen Geschichten über übertriebene Alkoholexzesse und Mädcheneroberungen zu zweifeln und er gerät selbst ins Visier.

Peter beschließt, Dylans Spanischlehrerin Mrs. Shapiro zu den kindischen Vorfällen zu befragen. Er beginnt zu hinterfragen, weshalb die beliebte Lehrerin gegen den Jungen aussagt. Ein anderer Lehrer macht eine überraschende Beschuldigung.

Um die Liste seiner Verdächtigen weiter einzugrenzen, nimmt Peter die `Morning Show ' der Schule genauer unter die Lupe, zu der auch er, Dylan und Sam gehören. Er ist sich sicher, dass eines der neun Gruppenmitglieder etwas mit dem Vorfall zu hat.

Peter muss sich der Öffentlichkeit stellen, als die Dokumentation immer mehr Fans bekommt. Er untersucht das Video einer Party nach Hinweisen, die ihn auf eine neue Fährte bringen. Er verträgt sich wieder mit Sam, der ihm helfen will.

Peter und Sam sind gezwungen, außerhalb der Schule zu recherchieren, als die Schulverwaltung ihnen weitere Informationen verweigert und mit dem Schulverweis droht. Trotzdem bekommen sie Hinweise auf das Hauptziel. Dylans Gerichtsverfahren steht an.