Mehmed der Zweite möchte seine Herrschaft festigen und niemand kann ihm seine Macht jetzt noch nehmen. Vlad Dracul, ein Kindheitsfreund aus einer anderen Walachei, wird gefürchtet. Er macht sich auf den Weg, Mehmend zu stürzen.

Die Dokumentation erzählt von der Herrschaftszeit von Mehmed II., wobei die Jahre 1451 bis 1481 im Fokus stehen. Er führte das Osmanische Reich zu einer politischen und kulturellen Blüte. In seine Amtszeit fällt auch die Eroberung Konstantinopels.

Mehmets Truppen machen sich auf den Kampf bereit, der sie erwartet, um ihren Herrn zu dienen. Doch sie fallen in der Walachei ein. Vlad möchte seinem Rivalen eine Lektion erteilen und seine Herrschaft und seine Macht beenden.

Der Krieg geht eine Zeit und die Truppen sind erschöpft. Zudem gehen die Ressourcen aus. Vlad setzt Mittel ein, um Mehmeds Armee ein allerletztes Mal zu Fall zu bringen. Radu nimmt Anastasia zur Geisel und erhofft sich damit das große Geld.

Mehmed weiß mittlerweile, dass Vlad nicht aufhören wird, seine Truppen von seinen eigenen abzuziehen. Der letzte tödliche Schlag soll endlich geschehen. In Mehmeds Lager wird ein Spion entdeckt und bitter für sein Handeln bestraft.

Vlad und Mehmed treffen aufeinander. Der Krieg soll endlich enden und die beiden wollen gegeneinander kämpfen, um die Herrschaft dem Sieger zu übergeben. Osmanische Truppen reisen ein und erleben ein düsteres Abenteuer.