Jean-François Mercier tritt seinen Posten an der französischen Botschaft in Warschau an. Doch was dort fast niemand weiß: Der junge Diplomat führt ein Doppelleben. Tagsüber erfüllt er seine repräsentative Aufgabe als Stellvertreter Frankreichs in Polen und hält sich streng an das militärische Reglement. Nach Einbruch der Dunkelheit aber ist der gutaussehende Aristokrat in geheimer Mission als Spion unterwegs. Zusammen mit seinem Chauffeur Marek begibt er sich eines Nachts auf einen hochriskanten Ausflug über die Grenze ins Deutsche Reich, wobei seine Vermutung bestätigt wird, dass eine deutsche Invasion in Polen kurz bevor steht. Doch um überzeugende Beweise für die Absichten der Nazis zu gewinnen, braucht er einen Informanten in Deutschland…

Mercier arbeitet unbeirrt weiter daran, den französischen Generalstab vor der bevorstehenden Invasion der Wehrmacht zu warnen, doch er findet kein Gehör. Die Generäle sind im festen Glauben, die Deutschen könnten die Grenzbefestigungen der Maginot-Linie nicht überwinden. Er setzt daher alles daran, einen hochrangigen Informanten in Berlin zu gewinnen. Dabei könnte ihm ein deutscher Verräter in der Tschechoslowakei helfen, der mit Mercier zu diesem Zweck nach Berlin reist. Hier, in der Höhle des Löwen, wollen sie den Informanten treffen…