Es ist Naokos erster Schultag und sie ist schon zu spät dran. Als sie schließlich eintrifft, wird der Tag nur anstrengender und nach einer Reihe unglücklicher Ereignisse verwandelt sie sich in den furchteinflößenden Dino Gauko.

Naoko und ihre neuen Freunde gehen zu einer Metzgerei, um dort gemeinsam Kroketten zu essen. Als sie dort sind, lernen sie den attraktiven Mitarbeiter Toshio kennen. Währenddessen sorgt das Alien Bibilian für ernsthafte Schwierigkeiten.

In der Schule werden Fotos gemacht, doch Naoko und Kana wollen nicht vor die Kamera, weil sie ausgerechnet an diesem Tag einen Pickel unter der Nase haben. Sie versuchen, ihn abzudecken, doch dann läuft Gauko Gefahr, auszubrechen.

Naoko muss viele kulinarische Ärgernisse verkraften und schließlich kann sie Gauko nicht mehr im Zaum halten und er bricht aus. Unglücklicherweise muss sie feststellen, dass die Rückverwandlung nicht mehr so funktioniert wie zuvor.

Naokos Mitschüler Takashi Yamada will sie unbedingt dazu bringen, sich in Gauko zu verwandeln und nervt sie deshalb immer wieder mit Fragen, ob sie mit ihm zum Sport gehen möchte. Als Gauko schließlich ausbricht, endet es jedoch nicht gut für ihn.

Keisuke Saito versucht Naoko Tipps zu geben, um ihren Zorn in Zukunft besser zu beherrschen und Gauko keine Möglichkeit mehr zu bieten, auszubrechen. Doch Naokos Freunden gefällt nicht, dass sie lernt, ihre innere Ruhe zu bewahren.