Die Drachenretter retten den Wikingerhäuptling Duggard von Huttsgalor und bringen ihn nach Hause. Im Gegenzug lädt dieser sie ein, in seinem Dorf zu bleiben. Nachdem nicht alle Bewohner von den Drachen begeistert sind, müssen sie sich erst beweisen.

Als sich der Fischer Elbone bei der Erkundung der Höhlen von Huttsgalor verirrt, macht sich Dak auf, um ihn zu retten. Er verirrt sich jedoch auch in den Gewölben, und Leyla muss rasch eingreifen, bevor die Höhlen überflutet werden.

In Huttsgalor steht das Erntefest Hoogenboo kurz bevor. Burple jagt jedoch die Geschichte von der Phantomschwinge einen gehörigen Schrecken ein. Leyla findet jedoch heraus, dass die Gefahr nur von einem Drachen ausgeht, der ihr Essen stiehlt.

Ein launischer Magnus beschuldigt Schnitt, mit seinem Feuer die Schafherde gefährdet zu haben. Schnitti muss seinen Stolz runterschlucken, um den wahren Brandstifter ausfindig zu machen. Die Brände hatten jedoch auch etwas Positives.

Während es in Huttsgalor drunter und drüber geht, suchen die Drachenretter nach Belzium, einem Mineral, das der Schmied Hannahr benötigt. Die Drachen machen die Suche zu einem Rennen, das dazu führt, dass die Reiter in einer Höhle feststecken.

Aggro fühlt sich ausgegrenzt und geht mit Elbone auf ihre eigene Mission. Gemeinsam wollen sie ein Drachenei retten, das im Eis festgefroren ist. Als sie jedoch in einen eisigen Fluss fällt, verliert sie ihre Fähigkeit zu fliegen und Feuer zu speien.