Filmemacher Reza Pakravan ist unterwegs im Sahel, Afrikas Grenzraum zwischen Wüste und Savanne. Erste Station ist der Senegal, der überproportional unter den Folgen des Klimawandels leidet.

Reza Pakravan setzt seine Reise durch die Sahelzone fort. Von Mali geht es nach Burkina Faso, eines der gefährlichsten Länder der Welt. Es kommt vermehrt zu dschihadistischen Angriffen.

Auf seiner Reise durch Niger wird Filmemacher Reza Pakravan immer wieder mit Spuren des Terrors von Boko Haram konfrontiert. Die Menschen leben in Angst vor Gewalt und Entführungen.

Die letzte Etappe der Reise durch den Sahel beginnt im Gefängnis von Darfur. Im Sudan herrschen Unruhen, das Land ist in Alarmbereitschaft – und das ausländische Filmteam nicht willkommen.