Als Prinzessin Gwendolyn und ihre Freunde zu einer tiefen Schlucht kommen, wollen die Jungen den kürzesten Weg über eine äußerst unheimliche Brücke nehmen, während sich die Mädchen für den landschaftlich reizvolleren Weg entscheiden. Dabei wird die Prinzessin von einem Fisch verschluckt und fast von einem Bären verspeist. Die Jungs müssen in einem Quiz gegen zwei verrückte Biber antreten.

Elspeth ist frustriert: Keiner ihrer Zauber funktioniert. Das ist besonders problematisch, weil Prinzessin Gwendolyn mit ihrem kleinen Gefolge auf einer Insel landet, wo Sir Roderick von den Einheimischen für den „Fischkönig“ gehalten wird. Und dieser König soll nach einer Weissagung der Insulaner erst 26 Pizzen essen und dann in einen Vulkan geworfen werden.

Gwens kleine Gefolgschaft ist besorgt, denn die Prinzessin scheint gereizt. Der Grund dafür könnte darin liegen, dass sie sich alleine fühlt. Sie vermisst einen Partner in ihrer Größe. William baut ihr eine passende männliche Puppe und Elspeth gelingt es, sie „lebendig“ zu zaubern, so dass Gwendolyn mit ihr lachen, reiten und spielen kann, was den armen Roderick wiederum sehr eifersüchtig macht.

Dem bösen Herzog gelingt es, die Freunde durch das Vertauschen von Straßenschildern in die Irre zu führen. Sie fahren in das Land von König Tortellini. Dieser riecht Xiao Longs köstliches „Spezialgericht“ und nimmt kurzerhand die ganze Gruppe gefangen, um an das Rezept zu kommen. Doch Xiao Long hatte seinem Großvater versprochen, das Familienrezept niemals zu verraten.

Sir Roderick fährt wieder mal zu schnell und wird von einem Polizisten angehalten. Bei der Überprüfung der Papiere stellt sich heraus, dass Rodericks „Ritterschein“ abgelaufen ist. Um weiter nach dem Kristall von Gawayn suchen zu können, muss er ihn erneuern. Prinzessin Gwendolyn hilft ihm bei der Vorbereitung zu den Prüfungen.

Wieder einmal von den Truppen des Herzogs verfolgt, versucht Elspeth mit einem neuen Zauberspruch, die Reiter zu „verlangsamen“. Dabei verwandelt Elspeth aus Versehen sich und ihre Freunde in Schnecken und verliert zudem noch ihren Zauberstab. Zu allem Übel hält Xiao Long, der nicht verzaubert wurde, die anderen für eine Delikatesse und plant bereits, sie in Butter und Knoblauch zu rösten!