Im Leben von Detective Nick Burkhardt geschehen plötzlich merkwürdige Dinge: Manche Menschen verwandeln sich in Monster. Tante Marie weiß, was los ist: Nick ist ein Grimm, ein Wächter des Guten.
Bei einem Hauseinbruch verschwindet ein Mann spurlos. Nick trifft auf die Besitzer und sieht sofort, was los ist. Es sind Jägerbären und wahrscheinlich ist der Einbrecher ihnen zum Opfer gefallen.
Bei einem Flashmob kommt eine Frau ums Leben, ermordet durch Bienengift. Unter den Teilnehmern erkennt Nick böse Geister. Die Verfolgung der beiden bringt die Polizei auf eine Spur
Ein Mann fährt eine Frau an, die kurz darauf stirbt. Der Polizei wird schnell klar, dass mehr als ein Unfall hinter der Tat steckt. Derweil beschuldigt ein Unbekannter Nick des Mordes.
Ein Musiklehrer wird von Ratten zerfleischt. Einer seiner Schüler zeigt Nick sein wirkliches Wesen. Und Hank rätselt, warum Nick seit neuestem so einen guten Instinkt bei den Ermittlungen hat.
Nick und Hank werden zu den Überresten des explodierten Hauses von Hap Lasser gerufen. Nick wittert sofort widrige Umstände, denn er hat es mit Blutbarden zu tun.
David Giuntoli
Nick Burkhardt
Russell Hornsby
Hank Griffin
Reggie Lee
Sgt. Wu
Silas Weir Mitchell
Monroe
Sasha Roiz
Captain Renard