März 1932: Die britischen Kolonialherren beherrschen den indischen Kontinent. Jeden Sommer entfliehen sie der Hitze der Städte und reisen an die Ausläufer des Himalayas nach Simla. Auch der Privatsekretär des britischen Vizekönigs Lord Willingdon, Ralph Whelan, hat seinen Lebensmittelpunkt in den idyllischen Ort verlegt. Seine Schwester Alice hat sich mit ihrem kleinen Sohn von England auf den Weg nach Indien gemacht. Doch schon die Reise im Zug, bei der sie den Mißionar Douglas Raworth und seine geschwätzige Frau Sarah kennenlernt, wird abrupt unterbrochen. Ein Junge, ein eurasisches Mischlingskind, liegt leblos auf den Schienen. Douglas und seine Aßistentin Leena nehmen sich des Jungen an. Alice und Sarah treten die gemeinsame Weiterreise an. Auch der junge Schotte Ian McLeod schließt sich den beiden Fraün an. Er will in Simla seinem Onkel Stafford Armitage auf deßen Teeplantage unter die Arme greifen.

Bei einem Attentat auf Ralph Whelan wurde sein Mitarbeiter Aafrin Dalal angeschoßen. Nun liegt er immer noch schwer verletzt im Krankenhaus. Alice, die sich um Aafrin sorgt, besucht deßen Familie und bietet gleichzeitig ihre Hilfe an. Nebenbei sucht sie die Freundschaft der reichen Amerikanerin Madeleine, die mit ihrem Bruder Eugene Sommergast bei Ralph ist - Ralph und Madeleine haben eine Affäre miteinander.

Ralph Whelan bietet Aafrin Dalal eine Beförderung zum Bürovorsteher an, als der sich von seiner Verletzung erholt hat. Von nun an muß Aafrin den Verhaltenskodex der höheren britischen Beamten erlernen und sich ihren Gewohnheiten anpaßen. In der Zwischenzeit werden die politischen Proteste gegenüber der britischen Kolonialherrschaft immer lauter. Bei einer Kundgebung, an der Aafrins Schwester Sooni teilnimmt, wird sie mit anderen Demonstrantinnen festgenommen.

Der große Tag ist gekommen: Der britische Vizekönig Lord Willingdon kommt nach Simla, um seine Residenz zu beziehen. Doch auch ein Abschied steht an. Eugene Mathers will noch am selben Tag mit seiner Schwester Madeleine abreisen, denn er ist fest davon überzeugt, daß Ralph seine Schwester nur ausnutzt und nicht wirklich an ihr intereßiert ist. Ralph scheint zunächst tatsächlich nicht traurig über die Abreise der beiden zu sein. Doch als ihm der Vizekönig in einer privaten Unterredung zu einem seriösen Lebenswandel rät, bittet er Madeleine, bei ihm zu bleiben, und beschließt, ihr einen Heiratsantrag zu machen.

Madeleine und Ralph machen ihre Verlobung offiziell. Rund um die Verlobungsfeier werden unterschiedliche Erwartungen gehegt. Sarah Raworth möchte an einem beßeren Platz an der Tafel sitzen. Um dies zu bewerkstelligen, erpreßt sie Alice damit, die Wahrheit über ihren angeblich verstorbenen Ehemann ans Licht zu bringen … Ralph Whelan selbst nutzt das Fest für seine politischen Strategien. Er will den gesellschaftlich geächteten Unberührbaren einen Sitz im Parlament verschaffen, um sich so deren Unterstützung gegen Gandhi zu sichern. Zum Entsetzen aller lädt er deren Vertreter, Dr. Kamble, sogar zu seiner Verlobungsfeier ein.

Zwischen Alice und Aafrin Dalal herrscht nach dem Kuß angespannte Stimmung. Alice vertraut Aafrin sogar die Wahrheit über ihren Mann an. Doch er weiß, daß er niemals mit Alice zusammen sein kann. Außerdem hat seine Familie gerade akzeptiert, daß er Sita heiraten wird. Zudem hat Alice einen nüen Verehrer, Captain Billy Farquhar. Der ist auf der Durchreise und macht Alice Avancen, bis er sie bedroht, weil er weiß, daß Alices Mann nicht verstorben ist. Ralph bemerkt, daß der Captain Alice belästigt, und verletzt ihn schwer. Der Captain verläßt daraufhin Simla, ohne Alice zu verraten.