Der Homra Clan unter Leitung des roten Königs Mikoto Suoh und Scepter 4 unter Leitung des blauen Königs Munakata Reisi treffen in einer Auseinandersetzung aufeinander. Shiro wird darauf von Homra angegriffen.

Kuroh, der Mann mit den sonderbaren Kräften, hat Shiro zwar gerettet, will ihn aber aus unbekannten Gründen ebenfalls töten. Shiro gelingt es, sich mit einer Notlüge aus dem Staub zu machen. Als er ohne weitere Vorfälle erleichtert im Wohnheim ankommt, verwandelt sich seine Katze plötzlich in ein schönes junges Mädchen ...

Der in einer Einzelzelle gefangene Rote König Mikoto Suoh wird vom Blauen König Reisi Munkata besucht. Allerdings finden sie keinen gemeinsamen Nenner. Gleichzeitig haben Shiro, Kuroh und das mysteriöse hübsche Mädchen Neko eine kurze Kampfpause in Shiros Zimmer eingelegt.

Während Homra und Scepter 4 den Aufenthaltsort von Shiro herausfinden, versucht dieser, Kuroh davon zu überzeugen, dass er mit dem Mord nichts zu tun hat. Als er in seinem Schrank eine blutige Uniform findet, kommen ihm doch Zweifel ...

Shiro konnte zwar ein Alibi finden, hat jedoch nach seiner Rückkehr in sein Zimmer ein blutverschmiertes T-Shirt in seinem Schrank gefunden. Shiro versteckt das T-Shirt und tut so, als ob nichts geschehen sei. Gerade als Shiro mit Kuroh und Neko in die Stadt gehen will, um die Besorgungen für das Schulfest zu machen, betreten die stellvertretende Anführerin von Scepter 4, Seri Awashima sowie Misaki Yata und Rikio Kamamoto von Homra die Schulinsel.

Weder Scepter 4 noch Homra konnten herausfinden, ob Shiro in der Schule angemeldet ist oder nicht. Shiro selbst ist sich nun seiner Herkunft auch nicht mehr so sicher und begibt sich auf die Suche nach seiner Identität. Indessen sitzt Mikoto Suoh in einer Einzelzelle von Scepter 4 und hat einen Alptraum, da er sich um seine Kräfte sorgt.