Der größte Traum des jungen Froschs Darel ist es, irgendwann einmal zu einem Kulipari-Krieger zu werden. Doch dann verbünden sich auf einmal böse Mächte gegen ihn, um einen verheerenden Angriff auf sein Heimatdorf auszuüben.

Durch Darels Nachlässigkeit bei seinem Training wird der Marktplatz zerstört und der Anführer verbietet ihm in Folge, dort weiter zu trainieren. Doch dann macht sich die gefährliche Armee des Skorpion-Königs auf den Vormarsch.

Den Soldaten der Armee des Skorpion-Königs gelingt es schließlich, die Schutzbarrieren des Amphibilands zu durchbrechen. Um sich und die anderen schützen zu können, muss Darel schlussendlich seine Kulipari-Kenntnisse einsetzen.

Darels bester Freund Gee wird im Wald entführt und von Soldaten des Skorpion-Königs verschleppt. Darel muss sich auf die Suche nach ihm machen und setzt seine Kulipari-Kenntnisse ein, um seinen Freund zu finden und zu befreien.

Bei seiner Rettungsaktion verkleidet sich Darel und tarnt sich in einer Gruppe Echsen-Söldner, um Gee aus dem feindlichen Territorium des Skorpion-Königs zu befreien. Doch es stellt sich heraus, dass dies leichter gesagt als getan ist.

Darel und Gee schmieden den riskanten Plan, das Basislager der Skorpione gänzlich zu zerstören und dem Erdboden gleichzumachen. Währenddessen rüsten sich ihre Freunde und Familie zu Hause und bereiten sich auf den bevorstehenden Krieg vor.