Die jugendliche Adelaide hat eine Vorahnung, während sie ihre Großmutter dabei unterstützt, das Kind einer jungen Mutter zur Welt zu bringen. Ade sieht, wie sie beide der Hexerei bezichtigt werden und eine von ihnen zum Tode verurteilt wird.

Adelaide erfährt vom Buch der Königreiche und lernt mehr über die Geschichte der Verlorenen Städte. Zur selben Zeit beginnen Cesaria und Spirto nach weiteren Hinweisen zu suchen, doch die Suche stellt sich als komplizierter heraus, als angenommen.

Pietro macht Adelaide einen Antrag. Weil Ade aber von den Stimmen mehrerer Frauen heimgesucht wird, weiß sie nicht, wie sie darauf reagieren soll. Währenddessen unterweist Leptis den jungen Valente im Umgang mit Pfeil und Bogen.

Pietro ist bis ins Mark verzweifelt und betrauert den großen Verlust, den er erlitten hat. Während er überlegt, dem Weg seines Vaters zu folgen schmettert er Ade nachdrücklich ab. Tebe und die anderen Hexen retten weitere Frauen.

Während Valente auf Rache aus ist, ist Pietro hin- und hergerissen. Er weiß nicht, was er tun soll. Zur selben Zeit diskutieren Leptis und Tebe über die richtige Strategie und die Benandanti gehen langsam aber sicher aggressiver vor.

Es kommt zur letzten entscheidenden Konfrontation zwischen Hexen und Benandanti. Der Kampf soll nicht nur über Leben und Tod entscheiden, sondern auch Leben, Gefühle und Beziehungen nachdrücklich verändern. Danach ist nichts mehr wie es war.