Auf ihrer Reise nach Dämmerstadt zu Lucias nächstem Wettbewerb treffen unsere Helden auf Magnezone und Metagross. Die beiden Pokémon bedrohen das Überleben einer ganzen Stadt! Können Ash, Lucia und Rocko die Stadt retten?

Auf ihrem Weg nach Dämmerstadt begegnen Ash, Lucia und Rocko einem Pokémon-Kampfkünstler, der Ash eine wertvolle Lektion lehrt.

Unsere Helden begegnen einem Trainer, der einen völlig anderen Trainingsmethode nachgeht als Ash. Bei einem einzigartigen Wettbewerb bietet sich ihnen die Chance, ihre unterschiedlichen Vorgehensweisen zu vergleichen.

Ash, Rocko und Lucia sind in Dämmerstadt angekommen. Dort entdeckt Lucia eine ehemalige Rivalin, die nur darauf gewartet hat, sie herauszufordern! Dabei finden Ash und Rocko etwas über Lucias Vergangenheit heraus.

Im Pokémon-Wettbewerb von Dämmerstadt geht es in die zweite und sodann in die finale Runde. Die eindeutigen Zeichen einer leidenschaftlichen Rivalität zwischen Lucia und Ursula sind nicht mehr zu übersehen! Wer von den beiden gewinnt?

Team Rocket hat einen neuen Schlachtplan entwickelt, um Pikachu, Plinfa und Impoleon einzufangen. Doch Ashs Panferno reagiert darauf auf eine feurige und völlig unerwartete Weise!