Schlechte Nachrichten für Ray Donovan (Liev Schreiber): Sein verhasster Vater Mickey (Jon Voight) kommt nach 20 Jahren Haft aus dem Gefängnis frei und will wieder in seiner Familie aufgenommen werden.

Ray heckt einen Plan aus, wie er seinen Vater Mickey schnell wieder ins Gefängnis befördern kann. Unterdessen zeigt sich Mickey gegenüber Rays Frau Abby und den Kindern als liebenswerter Großvater.

Während Abby und Ray im Streit liegen, freundet sich ihre Tochter Bridget mit Nachwuchs-Rapper Marvin an. Mickey verbringt immer mehr Zeit mit Bunchy, der unter einem starken Trauma leidet.

Mickey fährt mit seinen Söhnen Bunchy und Daryll nach Palm Springs, um seine Ex-Freundin Claudette zu besuchen. Abby verlangt von Ray, dass er mit ihr eine Privatschule für die Kinder besichtigt.

Ray ist im Stress: Nach einem Autounfall braucht Ezra seine Hilfe. Gleichzeitig muss er sich um die Adoptionspapiere für Marvin kümmern und Ashley abwimmeln, die ihn zum Sex nötigen will.

Bunchy plant eine Housewarming-Party für die ganze Familie. Ray muss Ezra bei seiner bevorstehenden Operation beistehen und gleichzeitig FBI-Agent Van Millers Verdacht gegen sich zerstreuen.