Felicity hat Angst, dass ihre magischen Kräfte auf einer Party für die stärksten Bewohner von Mythlandia nicht ausreichen. Ein Anubis-König stellt Miguel auf die Probe, um rauszufinden, ob er bereit ist, der nächste Herrscher zu werden.

Felicity bringt Miguel nach Katzlantis. Dort wird Miguel jedoch ins Gefängnis gesperrt, weil er ein Hund ist. Felicity, Miguel, Yana und Athena müssen den Wald der Phobien durchqueren, um Coupons für Gratis-Cupcakes einzulösen.

Felicity und Miguel haben Schwierigkeiten zu entscheiden, womit sie beim großen Talentwettbewerb von Mythlandia auftreten sollen. Felicity erschafft einen Regenbogen, woraufhin ein Kobold erscheint, um einen Goldtopf zu bewachen.

Yana isst einen Apfel von einer Hexe und fällt in Tiefschlaf. Felicity und Miguel müssen den Zauber brechen. Um länger feiern zu können, überredet Felicity den Sandmann-Krebs, eine Nacht freizunehmen. Doch das sorgt für Chaos in Mythlandia.

Miguel ist so unordentlich, dass das Monster von Loch Müll bei ihm einzieht. Felicity und Miguel tun so, als wären sie echte Superhelden und ziehen dadurch den Zorn des berüchtigten Super-Bösewichts Couch-Potato auf sich.

Miguel freundet sich mit einem süßen streifenhörnchenartigen Wesen namens Chippy an. Aber Chippy ist nicht so niedlich, wie es scheint. Felicity versucht zu sehr, perfekt zu sein, und verliert dadurch ihre Kräfte und ihr Selbstvertrauen.