Die Kellnerin Fuu wird von zwei streitsüchtigen Gästen bedroht, doch der Samurai Mugen kommt ihr zur Hilfe. Ein weiterer Kampf zwischen Mugen und dem Samurai Jin bricht aus, der für alle Beteiligten mit einem Aufenthalt im Gefängnis endet.

Ryujiro Sasaki, der beim Kampf im Teehaus von Mugen einen Arm abgetrennt bekommen hat, sinnt auf blutige Rache. Zusammen mit einem brutalen Schläger aus seinem Dorf will er Mugen eine Falle stellen.

Mugen, Jin und Fuu haben sich zusammengetan, um ihren Peinigern zu entkommen. Doch Fuu plappert zu viel, sodass sich die beiden Samurais dazu entscheiden, sich aus dem Staub zu machen. Alleine gelassen gerät sie in die Fänge eines Yakuza-Clans, der sie zur Prostitution zwingen will.

Mugen und Jin haben derweil selbst für zwei verfeindete Yakuza-Clans angeheuert. Unter den Augen der entsetzten Fuu treten die beiden Samurais zum Kampf gegeneinander an.

Mugen, Jin und Fuu schaffen es erneut zu entkommen. Kurz darauf trennen sich wieder die Wege der drei, aber Fuu gerät in die Hände eines Menschenhändlers, der sie in den Westen verkaufen will.

Die drei melden sich bei einem Esswettbewerb an und hinterlegen siegessicher ihre Schwerter als Antrittsgeld.Als sie dann aber von einem mysteriösen Mann beim Wettessen besiegt werden, müssen sie schauen, wie sie ihre Waffen wieder zurückbekommen.