Der König von Bohemia ersucht in einer heiklen Angelegenheit die Hilfe von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Die Opernsängerin Irene Adler, eine ehemalige Geliebte des Königs, will dessen Heirat mit einer Prinzessin vereiteln. Sie droht mit skandalösen Enthüllungen, die das Ansehen des Königs und seiner Familie gefährden könnten.

Kleine Strichmännchen, die mit Kreide auf die Parkbank in ihrem Garten gekritzelt sind, versetzen die junge Amerikanerin Elsie Cubitt in Angst und Schrecken. Eine Todesbotschaft? Sherlock Holmes und sein getreuer Freund Dr. Watson sollen das Geheimnis der sonderbaren Zeichnungen entschlüsseln.

Der junge Diplomat Percy Phelps soll von einem Geheimvertrag zwischen England und Italien eine Abschrift anfertigen. Seine Arbeit hält ihn bis weit nach Dienstschluß im Außenministerium fest. Als er das Büro für einen Moment verläßt, verschwindet der Vertrag wie von Geisterhand. Verzweifelt sucht Phelps bei Dr. Watson und Sherlock Holmes Hilfe.

Miss Violet Smith fühlt sich von einem Unbekannten bedroht. Er verfolgt sie jedes Mal, wenn sie mit dem Fahrrad zum Bahnhof in Farnham fährt, um nach London zu reisen. Hilfesuchend wendet sie sich an Sherlock Holmes.

Der gewaltsame Tod von Colonel James Barclay löst Spekulationen und Verdächtigungen aus. Nancy Barclay, die Witwe und Hauptverdächtige, liegt vernehmungsunfähig in Ohnmacht. Um Licht ins mysteriöse Dunkel zu bringen, reisen Dr. Watson und Sherlock Holmes nach Aldershot, wo das Regiment des Colonels stationiert ist.

Bevor Stoner vor zwei Jahren plötzlich starb, sprach sie von einem seltsamen Pfeifen und einem gefleckten Band. Eines Nachts hört die jüngere Schwester Helen wieder den geheimnisvollen Ton. Schreckensbefangen ruft sie Sherlock Holmes, sehr zum Unwillen ihres herrschsüchtigen Stiefvaters, Dr. Roylott.