Gesetzeshüter Harold Jensen versucht zwischen der Stadtbevölkerung und einem indianischen Stamm zu vermitteln. Er ermittelt im Fall eines verschwundenen NYU-Studenten. Doch als Drogen-Boss Kopus aus dem Gefängnis zurückkehrt, sich die eigene Tochter Rachel in den Stammes-Jungen Junior verliebt und seine Frau Jean versucht die Beziehung zu vereiteln, resultiert daraus eine Tragödie, die den Sheriff zwingt eine unheimliche Allianz zu schmieden, um seine Familie zu retten.

Harold ist fest entschlossen die wahren Umstände von Jeans Unfall auch weiterhin zu vertuschen. Dabei verletzt er nicht nur seine Pflichten als Polizist, sondern verliert auch seine Integrität. Kopus ergreift die Gelegenheit Harolds Dilemmas, um ihn unter seine Kontrolle zu bringen. Rachel hingegen fühlt sich weiterhin ungestört zu ihrer großen Liebe hingezogen.

Jeans emotionale Lage wird immer instabiler. Rachel macht währenddessen eine faszinierende Entdeckung in der Vergangenheit ihrer Mutter. Junior erliegt Kopus' Bann und führt gemeinsam mit Mike seine erste kriminelle Operation durch.

Durch den Deal, den Sheriff Jensen mit Kopus geschlossen hat, gerät er immer mehr zwischen die Fronten als Familienvater und Gesetzeshüter. Junior gerät durch einen weiteren Deal stärker in die Kriminalität und scheint sich bald entscheiden zu müssen, wem seine Loyalität gilt.

Harold setzt die fehlenden Puzzle-Teile über Mikes plötzliches Verschwinden zusammen und macht so eine interessante Entdeckung. Kopus macht sich unterdessen, mit neuem Wissen bezüglich seiner Inhaftierung, auf den Weg nach Brooklyn. Jean trifft endlich eine mutige Entscheidung. Dann taucht ein Paket auf, das abscheuliche Auswirkungen auf alle Beteiligten hat.

Sowohl Kopus als auch Harold werden mit den weitreichenden Folgen ihrer Handlungen der Vergangenheit konfrontiert. Während Kopus in unmittelbarer Gefahr schwebt, deckt Harold herzzerreißende Nachrichten über die Vergangenheit seiner Familie auf. Alles mündet in einem Akt furchtbar schockierender Gewalt, auf einer Feier des Lenape-Stamms.