In der Gegenwart: Weltweit erwachen Schläfer-Agenten des CIA-Programms "Operation Treadstone", um ihre Missionen fortzuführen. Rückblende in das Jahr 1973: Ein CIA-Agent ist in sowjetischer Gefangenschaft und wird gefoltert.

Becker und Edwards wollen die Reaktivierung der Schläfer-Agenten verhindern. Rückblende in das Jahr 1973: CIA-Agent Bentley gelingt die Flucht aus sowjetischer Gefangenschaft, doch der US-Geheimdienst fürchtet, er sei nun ein Doppelagent.

Haynes dreht bei einer weiteren Befragung durch und tötet Wells im Gefängnis. Nachdem Doug und seine Frau Samantha die Leiche des Mannes im Wald versteckt haben, erzählt sie ihm die Wahrheit. SoYun soll nach China reisen.

Im Jahr 1973: Bentley ist in Budapest und macht sich auf die Suche nach Petra. In der Gegenwart wird SoYun in China von einer Agentin angegriffen. Doug verfolgt ein gefährliches Ziel in Kentucky und Coleman sucht einen alten Bekannten auf.

1973: Bentley wendet Tanyas Tipp an und kann sich an einige Bruchstücke erinnern. Zudem gelingt es Petra, ihn ausfindig zu machen. In der Gegenwart erhält SoYun einen neuen Auftrag und Doug befindet sich auf der Flucht vor der Polizei.