Zwei Freunde geraten auf einer Reise in die Arktis aufgrund einer Krankheit in Quarantäne. Eigentlich sind sie dort zu Forschungszwecken unterwegs, doch werden sie bei ihrem Aufenthalt infiziert. Der Virus entwickelt sich anders, als erwartet.

Während Michael weiterhin auf Beutezug ist, macht Kayle einen entscheidenden Deal. Darüber hinaus kämpft Luther sowohl mit einem traumatischen und emotionalen Verlust und ringt zugleich mit schmerzhaften Anschuldigungen.

Die Epidemie breitet sich unentwegt aus, während die Regierung machtlos und überfordert ist. Außerdem besucht Danika ihre Schwester, während Kayle mehr über die Epidemie wissen will und deshalb die Ex-Frau von Luther befragt.

Danikas Verlangen nach Blut wächst stetig und Luther will Michael lebendig sehen. Dementsprechend fleht Luther das DNS an, ihm kein Haar zu krümmen, wenn sie Michael zu ihm bringen. Doch verfolgen andere Infizierte weniger friedliche Absichten.

Michael und die Gruppe haben neue Unterkünfte bekommen, an die sie sich allmählich gewöhnen. Allerdings hat es ein durchsetzungsfähiger General geschafft, die Kontrolle über das DNS zu übernehmen, während Luther Zeuge einer Schandtat wird.

Luther schlägt einen gefährlichen Pfad ein, als sich Desmonds Gesundheit sichtlich verschlechtert. Einige Zeit später bekommt Luther ein äußer überraschendes Angebot, während Michael an die Position des Anführers gerät und sagt, wo es lang geht.