S1, E1: En provst og hans familie bestående af hustruen Brita Kajsa og deres fem børn, herunder den samiske adoptivsøn Jussi, ankommer til landsbyen Kengis i Nordsverige i 1852. Det står snart klart, at han har nye idéer om, hvordan byen bør styres - noget den styrende elite anført af amtmand Brahe og fabriksejerinde Sjödahl ikke bryder sig om. Men provsten mener, at Gud er til for alle, selv de fattige, som udgør hovedparten af byens indbyggere. Da Jussi forelsker sig i pigen Maria, bliver fjendtligheden mod familien åbenlys. Kunstneren Nils Beronius ankommer og flytter ind i en fløj hos fabriksejerinden. Da hyrdepigen Hilda forsvinder, går der rygter om, at en dræberbjørn har været på rov, og provsten fører an i eftersøgningen. Til sin hjælp har han Jussi, og de gør en forfærdelige opdagelse.