S1, E1: Walt Disney skaber WED Enterprises for at bygge sin drøm – Disneyland. The Imagineers etablerer en kultur der bygger på leg og sjov, for at gøre det fantasifulde fantastisk virkeligt. De opdager og definerer en række designprincipper der fører folk fra der hverdagsliv til eventyrlige lande. Disse steder appellerer til alle, ikke kunder, men Gæster med stort G. Den oprindelige håndplukkede gruppe Imagineers overfører deres filmskaberteknikker til et tredimensionelt rum. Walt ved det – hvis dine øjne ser noget, følger fødderne med. Der har aldrig før været en park med temaomgivelser, der følger en historie og skaber en storslået illusion. Disneyland oplever gigantisk succes, og en temaparkindustri er født. Walt Disney lover at, hvor en film når sin afslutning, vil Disneyland aldrig nå sin færdiggørelse, så længe der findes fantasi i verden. Walt kaster sig ud i en hemmelig mission og begynder at opkøbe land i det centrale Florida til et mystisk ”Projekt X”. Erfaringerne fra det forløbne årti bruger han i udviklingen af sine langsigtede fremtidsplaner og lægger fundamentet for udvidelse, men dør inden byggearbejdet når at begynde. The Imagineers er handlingslammede og må stoppe op og mærke efter. Historien of innovation kunne måske slutte her. Kommer der nogen sinde igen en visionær person som Walt Disney? Sekvenser med blinkende lys kan give anfald hos lysfølsomme personer.