S1, E2: Roy O. Disney træder til for at virkeliggøre sin brors ønske, og endnu et Magic Kingdom kommer til. Walt Disney World bliver WED’s debut inden for by- og landskabsplanlægning. De lange arbejdsdage, stressen og det hårde arbejde fører til, at Roy dør før tid. En ny generation unge designere og ingeniører og en ny administrerende direktør, Card Walker, bygger den sidste og mest ambitiøse af Walts idéer – EPCOT, der stræbte mod noget højere end bare underholdning. Endnu en succes følger med Disneys første internationale Park, Tokyo Disneyland. Begge de store projekter færdiggøres på samme tid. Men uden fremtidige temaparker på tegnebrættet bliver det meste af WED’s personale fyret, og Card Walker træder tilbage. Et forsøg på en fjendtlig overtagelse truer med at knuse Disney-selskabet og dets elskede parker i småstykker, og moralen rammer et historisk nulpunkt. Vil WED overleve? Sekvenser med blinkende lys kan give anfald hos lysfølsomme personer.