Ran og Joes rejse starter i Alexandria, ligesom Rans ekspedition gjorde i 1969. På vej mod syd afprøver Ran Joes klitkørsel i Sahara-ørkenen. De laver en afstikker til en slagmark fra anden verdenskrig i El Alamein, hvor Rans far kæmpede. I Cairo giver Ran Joe "sortbilledtræning." Han tager ham med hen for at se giftige edderkopper, skorpioner og slanger. Længere sydpå i El Minya kryber de gennem smalle underjordiske grave fulde af mumier.

På den anden del af deres rejse tilbringer Ran og Joe en nat inde i det eneste af de syv vidundere fra den gamle verden, der stadig står - Keopspyramiden i Giza. På vej til Luxor krydser de et "ingenmandsland," hvor få turister vover sig hen. Ligesom Ran i 1969 er de nødt til at tage en færge over Nilen. I Luxor lærer de den ældgamle kampsport ved navn Tahtib. På vej mod syd har Ran endnu en prøvelse til Joe - et kapløb gennem Østørkenen til Det Røde Hav.

Joseph og Sir Ranulph Fiennes besøger Aswan, men der er ikke tid til sightseeing. Ranulph vil have Joseph til at prøve at sejle en traditionel egyptisk feluke på Nilen. De besøger derefter et sted, der er berømt for menneske- og dyreofre, men kan Joseph klare de usynlige trusler og overnatte her? Deres sidste udfordring er at krydse ørkenen, der ligger rundt om den krokodillefyldte Nasser-sø.