Batman tror han hjælper en hjemløs mand, der bliver røvet på gaden, men viser sig, at han er en magtfuld troldmand, der bliver jaget af forklædte dæmoner. Det viser sig at troldmanden er på en mission for at befri Shazam fra Black Adams fangeskab.

En dæmon ved navn Calythos besætter Parasit og dræner Justice Leagues kræfter og bruger dem til at skabe en gigantisk vulkan.

Superman og de andre Justice League-medlemmer må kæmpe mod Batman, da han bliver besat en den onde Djinn, Uhtool, der vil bruge Justice Leagues energikerne til at sprænge hul i jorden.

Da Justice League prøver at standse brødrene Djinn bruger den uhyggelige trio en trylleformular mod dem, der tvinger vores helte til at skifte forklædninger, så de kan vinde over dem.

Da Superman eskorterer sin fange, Mr. Mind, mellem forskellige planeter, bliver han angrebet af Lobo, der vil indhente dusøren på fangen. Da Superman løber ind i problemer, søger han hjælp hos Rum Taxachaufføren til at bekæmpe Lobo.

Ildstorm møder Kernefamilien, en gruppe galt afmarcherede roboter, der minder om noget, der er hevet ud af 1950'erne. De vil sprænge et atomkraftværk i luften, for at få et sted at være i fred. Og de håber, de kan bruge Ildstoms kræfter til at gøre det.