En su nuevo rol como jefe, Derek restablece el ciclo de conferencias del hospital, y Richard, Bailey y Callie presentan al grupo casos quirúrgicos cruciales de su pasado: Bailey recuerda su primer día como residente tímida, Callie recuerda un caso de polio, y Richard recuerda un caso en el que trabajó con Ellis de un paciente diagnosticado con inmunodeficiencia asociada a la homosexualidad, un virus al que luego se lo llamó SIDA.

Gabrielle teme por su vida cuando Víctor la invita a un crucero solitario. Bree va a espaldas de Orson para que circunciden a Benjamin. Susan se preocupa porque Mike es adicto a los analgésicos. Lynette discute con sus hermanas sobre quién cuidará de su madre.

Ay, John. Ay, Jane. A nuestra pareja no le ha ido bien cuidando y compartiendo. Es hora de pedir ayuda. John y Jane, prepárense para: TERAPIA DE PAREJA, ¡qué placer!

Mike cree que Susan tiene una aventura con Carlos. Bree cree que su novio la investiga en secreto. La hermana de Lynette, Lydia (Sarah Paulson), la visita para compartir algunas noticias.

Bullock se conecta con su hijo. Swearengen, que ha confiado a E.B. para espiar a los nuevos operadores de telégrafo, los rumores de una anexión de los campamentos se incrementan y modifica su acuerdo con la señorita Isgringhausen.

Después de la pelea, Al pregunta por el estado de Seth. Mientras tanto, el Sheriff está preocupado por su futuro con Alma, sin saber qué hacer ahora que su esposa e hijo han llegado al campamento.

Wolcott oferta la mina de dos hermanos de muy mal genio e informa a Hearst de su progreso general. La señorita Isgringhausen llega a un acuerdo con Swearengen, que habla de sus opciones con un amigo en una pequeña caja.

Cuando el doctor ofrece un pronóstico grave, una familia sufre y todo el campamento se encuentra en vigilia. Merrick provee alguna información privada a Swearengen, que recluta a Star y Adams para que lo ayuden con el recién regresado Comisionado Jarry.

Silas le trae a Al malas noticias sobre la nueva división de la región montañosa. Mientras tanto, un tiroteo en el salón de Tom Nuttall requiere la presencia del Sheriff.

Francis Wolcott, Explorador Jefe de una operación minera de gran alcance, llega a sacudir el status quo, empezando con Cy Tolliver. Los lacayos de Swearengen se inquietan cuando él rechaza a los visitantes y la atención médica.

Doc contempla un procedimiento que podría curar a Swearengen, o matarlo. Bullock intenta instalarse en la vida doméstica. Alma rompe relaciones con la profesora de Sofía, la Srta. Isringhausen. Joanie y Maddie discuten sobre el negocio.

Alma propone abrir un banco con la ayuda del Sol Star. Para disgusto de Wu, llegan nuevas prostitutas chinas. Los demonios internos de Wolcott causan estragos en el burdel de Joanie.

Cy sospechosa de la operación de Joanie y Maddie y hace un descubrimiento inesperado sobre el agente de George Hearst, Wolcott. Bullock intenta controlar una multitud fuera de la ley y proteger al Comisionado.