Luego del resultado del hechizo de la Reina de las Nieves, juntan los pedazos. Regina debe tomar una decisión difícil. La búsqueda de poder de Gold amenaza lo que quiere. En un recuerdo, una intromisión en el castillo de Rumplestiltskin causará confusión con el pasado y el futuro.
La Reina de las Nieves intenta convencer a Emma de que son más parecidas que lo que imagina. La relación entre Regina y Robin Hood se complica. En Arendalle en el pasado, descubrimos el origen de la Reina de las Nieves y su relación con Elsa y Anna. Descubrimos sus poderes mortales.
Elsa, asustada y confundida, está en Storybrooke y crea un monstruo de nieve protector. Regina cree que su final feliz se arruinó. Garfio nota que Emma lo evita. Anna sabe que sus padres, que murieron, iban en una misión relacionada con los poderes de Elsa. Quiere saber qué buscaban.
La Reina de las Nieves intenta enfrentar a Elsa y a Anna entre sí. Los poderes de Emma se descontrolan y se aleja de sus seres queridos por temor a herirlos. Recurre a Gold para poder controlar sus poderes. Gold le dice cómo deshacerse de ellos. Garfio intenta detenerlo.
Emma invita a Garfio a salir. Él le pide al Sr. Gold que enmiende su mano para poder abrazarla. Regina se frustra por no hallar una cura para Marian. Will Scarlett entra a la biblioteca en busca de un libro especial. Rumplestiltskin busca una caja mágica que cuida el aprendiz.