Una muerte dentro de la Iniciativa pone a prueba la relación de Buffy y Riley, y revela que hay aspectos siniestros y mortales en la organización que ni Riley conoce.
Es una Navidad para recordar cuando Martin canta en un desfile de la iglesia, Niles se queda atascado en un ascensor, y Frasier le cuenta a su desprevenida madre lo del embarazo de Roz.
El tío Eric es reclutado para postularse al senado, pero se entera de que solo era ¡porque esperaban que perdiera! Con la ayuda de los chicos, ¡quizá tenga una oportunidad!
Cory acude a Topanga para consolarse y esperan hablar sobre el bebé de Amy y Alan, pero ella siente que él debe enfrentar la dura situación real.
Todo el mundo está conmovido por el espíritu navideño. Cory y Topanga no pueden evitar entrometerse en la relación de Shawn y Ángela.