El equipo de la UAC viaja a Oregón para investigar una serie de asesinatos rituales.
Tras ser atravesada por un vampiro, Buffy recurre a Spike, quien dice haber matado dos cazadores, en un intento por saber cómo otros cazadores encuentran su fin.
Buffy queda impresionada al descubrir que Spike está enamorado de ella, una situación que empeora peligrosamente por la llegada inesperada de Drusilla a Sunnydale.
Mientras Giles trabaja con Willow en Inglaterra, Buffy acompaña a Dawn a su primer día en la secundaria Sunnydale, donde recibe dos sorpresas: una oferta de trabajo y Spike.
Mientras Angel tortura a Giles para que le dé información para un ritual, Spike, extrañamente, se alía a Buffy para prevenir que Angel destruya el mundo.