Frasier tiene problemas para decidirse entre dos mujeres y termina perdiéndolas a las dos. Niles va, por error, a una playa local como Dios lo trajo al mundo.
Los planes de vacaciones de Frasier con Claire se tornan desastrosos cuando Daphne, Niles y Martin aparecen en el mismo complejo hotelero y Frasier comienza a soñar con Lana.
Frasier aconseja al hijo de Lana a cambio de una cita con Claire. Martin va a una fiesta de perros y Daphne y Niles tienen problemas para dormir en la misma cama.
Frasier se encuentra con una vieja amiga de la preparatoria y descubre que le atrae su amiga, Claire.
Una viuda trae a Mitzi Huntley de regreso en las vidas de Nate y David, con otra oferta más de Kroehner.