El equipo de Fringe queda atrapado en una ciudad sin escapatoria, enfrentándose a un misterioso y aterrador acontecimiento marginal.
Después de que Zatanna envía un champaña hechizada a Clark y Luisa, el grupo de amigos pierde el conocimiento y despiertan a la mañana siguiente, cuando se dan cuenta de que no pueden recordar la noche anterior.
Sídney recibe una baraja de cartas del Tarot raras de su amigo recientemente fallecido. El Buitre infame y no mencionado anteriormente estaba tras él. Sídney pide ayuda a Claudia.