T1, E1: Dennis, un guía de osos y nativo de Churchill, pone a prueba sus habilidades para encontrar en las tierras salvajes e implacables de Manitoba la guarida de un oso polar con la esperanza de poder capturar los primeros momentos de la vida de un osezno en libertad. Mientras tanto, en la tundra, una madre oso embarazada regresa a la tierra en la que ella y sus ancestros nacieron.